12月24日临创投资晨报

发布时间:2018-12-24 15:54      

以下市场资讯由上海临创投资每日整理

摘要:

1、宏观经济与政策:

中央经济工作会议于12月19日至21日在北京举行;商务部:2019年加快自贸区和自贸港建设工作;上海举行全市领导干部会议,传达中央经济工作会议精神;中广核、华润等11家央企入围最新一批国资投资公司试点。

2、市场跟踪:

•股市:12月21日,上证综指盘中失守2500点,收跌0.79%报2516.25点,深证成指跌1.2%报7337.6点,创业板指跌0.61%报1270.3点,上周,上证综指仅周一微幅收涨,此后连跌4日,周跌3%;深成指和创业板指也都跌超3%。美股连续三日遭重挫,道指收跌逾410点,纳指跌2.99%,确认进入熊市。截至收盘,道指跌1.81%报22445.37点,标普500跌2.06%报2416.58点,纳指跌2.99%报6332.99点。 上周,道指跌6.87%,纳指跌8.36%,两者均创08年以来最差单周表现;标普500指数跌7.05%,创11年8月以来最大单周跌幅。

•债券:上周五,银行间国债多数上涨,1年期银行间国债收益率跌1bp报2.68%,10年期银行间国债收益率涨1.65bp报3.32%。Shibor利率短跌长升,隔夜利率跌8.1bp报2.49%,1月利率涨4.2bp报3.15%。美债收益率短跌长升,1年期美债收益率跌0.2%报2.63%,十年期美债收益率涨0.17%报2.79%。

•汇率:上周五,人民币兑美元中间价调升111个基点,报6.8825。

•商品:12月21日-22日,NYMEX原油期货收跌1%报45.42美元/桶,创17年7月以来新低,上周跌11.75%,创14年以来最大单周跌幅。COMEX黄金期货收跌0.69%报1259.1美元/盎司,上周涨1.43%;COMEX白银期货收跌1.17%报14.695美元/盎司,上周涨0.4%。伦敦基本金属多数收跌。

3、投融资速递:

12月21日-23日,国内外投融资事件主要集中在医疗健康、企业服务等领域。其中金额较大的投资事件有:【汽车交通】Fair获3.85亿美元B轮融资,软银集团领投。Fair是一家线上二手车无期限租赁平台。用户可以在Fair移动应用上进行所有操作,包括搜索汽车和授权支付等。【企业服务】Earnin是一家旨在帮助员工击败“刚性工资”系统并即时获得收益的创业公司,现已从投资者Andreessen Horowitz及其最近宣布的文化领导基金筹集到的1.25亿美元C轮融资。【体育运动】Zwift获1.2亿美元B轮融资,HighlandEurope领投。Zwift是一款室内自行车健身软件,用户可以使用自己的公路自行车,配置上测量车速以及节奏的无线传感器,与一台电脑相连。通过电脑显示器,用户就能观看到虚拟的骑行环境。

4、园区动态:

晨报内容

一、宏观经济与政策

二、每日市场跟踪

三、投融资速递

四、园区动态

一、宏观经济与政策

1、中央工作会议于19日-21日在北京召开,会议提出:①稳健的货币政策要松紧适度,提高直接融资比重,解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题②积极的财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费,较大幅度增加地方政府专项债券规模

③加快经济结构优化升级,提升科技创新能力④保持经济运行在合理区间,提振市场信心⑤明年打好防范化解重大风险攻坚战,坚持结构性去杠杆基本思路,防范金融市场异常波动和共振,稳妥处理地方政府债务风险⑥构建房地产市场健康发展长效机制,坚持房住不炒定位,因城施策、分类指导⑦资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用,提高上市公司质量,完善交易制度,引导更多中长期资金进入,推动在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地⑧推动全方位对外开放,推进中美经贸磋商。

2、商务部:2019年加快自贸区和自贸港建设工作

过去一年,深入贯彻党中央、国务院决策部署,成功举办首届中国国际进口博览会,妥善处理中美经贸摩擦,推进自贸试验区工作和探索建设自由贸易港,扎实推进商务改革发展八大行动计划,取得显著成效。经贸规模有新发展、质量效益有新提高、开放举措有新突破,建设经贸强国、实施六项主要任务、推进八大行动计划迈出了坚实一步,为打好三大攻坚战、决胜全面建成小康社会、加快经济高质量发展做出了积极贡献。

3、上海举行全市领导干部会议,传达中央经济工作会议精神

市委书记李强强调,加快提升城市能级和核心竞争力,加快构建上海发展的战略优势。锚定集成电路、人工智能、生物医药等关键领域,集中优势力量抓好重点产业突破,向产业链和价值链高端迈进。

4、中广核、华润等11家央企入围最新一批国资投资公司试点

国务院国资委12月18日印发通知,明确包括中国广核集团在内的11家中央企业成为新一批国有资本投资公司试点企业。这是中广核继今年确定为落实“双百企业”试点和董事会职权试点后,在国家层面获得的又一项重大国企改革试点。

二、每日市场跟踪

A.股市行情

名称

现价

涨跌幅

年初至今

上证综指

2516.25

-0.79%

-23.92%

深证成指

7337.6

-1.20%

-33.54%

沪深300

3029.4

-1.24%

-24.84%

中小板指

4769.66

-1.58%

-36.87%

创业板指

1270.3

-0.61%

-27.52%

恒生指数

25753.42

0.51%

-13.92%

道琼斯工业指数

22445.37

-1.81%

-9.20%

纳斯达克指数

6332.99

-2.99%

-8.26%

标普500

2416.58

-2.06%

-9.61%

12月21日,上证综指盘中失守2500点,收跌0.79%报2516.25点,深证成指跌1.2%报7337.6点,创业板指跌0.61%报1270.3点,上周,上证综指仅周一微幅收涨,此后连跌4日,周跌3%;深成指和创业板指也都跌超3%。美股连续三日遭重挫,道指收跌逾410点,纳指跌2.99%,确认进入熊市。截至收盘,道指跌1.81%报22445.37点,标普500跌2.06%报2416.58点,纳指跌2.99%报6332.99点。 上周,道指跌6.87%,纳指跌8.36%,两者均创08年以来最差单周表现;标普500指数跌7.05%,创11年8月以来最大单周跌幅。

B.债市行情

银行间国债

现价

涨跌BP

1年期

2.6806

-1

5年期

3.0458

0.44

10年期

3.3168

1.65

30年期

3.7805

0

银行间国债多数上涨,1年期银行间国债收益率跌1bp报2.68%,10年期银行间国债收益率涨1.65bp报3.32%。

名称

现价

涨跌BP

SHIBOR隔夜

2.486

-8.1

SHIBOR1周

2.649

-2.7

SHIBOR2周

2.866

4.7

SHIBOR1月

3.154

4.2

上周五,Shibor利率短跌长升,隔夜利率跌8.1bp报2.49%,1月利率涨4.2bp报3.15%。

品种

现价

涨跌幅

UST 1YR

2.629

-0.20%

UST 2YR

2.643

-1.04%

UST 5YR

2.640

-0.44%

UST 10YR

2.794

0.17%

UST 30YR

3.301

0.68%

美债收益率短跌长升,1年期美债收益率跌0.2%报2.63%,十年期美债收益率涨0.17%报2.79%。

C.重要外汇

名称

央行中间价

现价

涨跌幅

年初至今

美元

6.8825

6.907

0.14%

6.07%

欧元

7.8848

7.8897

0.06%

1.24%

日元

6.1905

6.2105

0.69%

7.45%

英镑

8.72

8.7428

0.20%

-0.44%

港币

0.8793

0.8817

0.09%

5.84%

 上周五,人民币兑美元中间价调升111个基点,报6.8825。

D.全球主要商品

名称

现价

涨跌幅

年初至今

伦敦金现

1255.744

-0.32%

-4.81%

伦敦银现

14.61

-0.95%

-14.98%

COMEX黄金

1259.1

-0.69%

-3.52%

COMEX白银

14.695

-1.17%

-13.48%

SHFE黄金

284.4

0.00%

2.38%

SHFE白银

3585

-0.22%

-7.67%

ICE布油

53.79

-1.57%

-20.97%

NYMEX原油

45.42

-1.00%

-24.43%

INE原油

386

-1.63%

-10.21%

LME铜

5978

-0.37%

-17.70%

LME铝

1907

-0.26%

-15.79%

SHFE铜

48210

-0.29%

-13.26%

SHFE铝

13725

0.11%

-9.85%

SHFE螺纹钢

3450

-1.51%

-9.07%

CBOT大豆

896.25

-1.10%

-6.74%

CBOT小麦

513.5

-1.91%

20.19%

CBOT玉米

378.5

0.87%

8.07%

DCE豆一

3413

-0.12%

-5.87%

DCE玉米

1863

-0.37%

2.59%

ICE11号糖

12.32

-0.88%

-18.68%

ICE2号棉花

73.23

-2.44%

-6.71%

CZCE白糖

4860

-1.22%

-18.14%

CZCE棉花

15090

-0.89%

0.97%

DCE铁矿石

487.5

-1.71%

-8.28%

SHFE热轧卷板

3439

-0.86%

-10.58%

DCE聚丙烯

8444

-1.23%

-9.06%

CZCE强麦

2478

-2.94%

-3.88%

12月21日-22日,NYMEX原油期货收跌1%报45.42美元/桶,创17年7月以来新低,上周跌11.75%,创14年以来最大单周跌幅。COMEX黄金期货收跌0.69%报1259.1美元/盎司,上周涨1.43%;COMEX白银期货收跌1.17%报14.695美元/盎司,上周涨0.4%。伦敦基本金属多数收跌。

点评:市场担心供应过剩和全球经济前景导致油需不振。

三、投融资速递

A. 国内          

1、【汽车交通】乐行科技获1.08亿元A轮融资,投资方为熊猫资本、昆仲资本、光速中国。乐行科技是一家汽车产业数字化服务商,致力于打通汽车行业的销售、金融、物流全链条,全面提升汽车流通效率,利用自身科技优势及“小乐车掌柜”、“小乐选车”等旗下产品数据化支撑精细化运营,竭力与主品牌厂家、4S店、二级经销商、消费者在内的各环节参与者互利互惠共同发展。

2、【企业服务】奥维互娱获A轮融资,金额未透露,投资方为创维集团、康佳、TalkingData。北京奥维互娱科技有限公司是一家做OTT产业大数据分析的公司,整合资源推动OTT行业快速发展并实现应有的价值,实现大屏、小屏两大数据体系的融合发展。

3、【医疗健康】恺佧生物获3000万元Pre-A轮融资,投资方为德晖资本。恺佧生物是一个靶点蛋白研发平台,专注于免疫治疗和诊断技术市场,独有创新型功能重组蛋白和抗体研发生产平台可以提供基于独特的结构生物学设计的高活性重组蛋白和创新型单克隆抗体筛选技术,用于肿瘤免疫治疗药物发现和体外诊断的靶点蛋白、抗体原材料、T细胞免疫检测试剂和临床试剂盒产品制备。

4、【企业服务】万咖壹联获2.72亿港元IPO上市融资,投资方为公开发行。万咖壹联公司是移动互联网市场上的一家创新科技公司,帮助各行各业的企业与中国数以亿计安卓手机用户建立联系。

5、【电子商务】MatchU码尚获数亿元B轮融资,投资方为高瓴资本、高榕资本、顺为资本。

matchu是一个AI轻定制服装品牌,提供人体智能测量方案,致力于提供人体智能测量方案,让C端产生大规模的个性化且精度高的服装定制,为中国男人创造购买途径方便、合身体面又性价比超高的轻定制服装,帮助中国男性更好的建立形象管理。

6、【本地生活】奋斗猫获数百万元A+轮融资,投资方为杨银强、卫文杰。奋斗猫是一家三四线O2O同城外卖跑腿服务平台,以解决社区居民日常所需的生活用品和生活服务为出发点,以新型互联网思维整合社区周边各类生活服务资源,打造一个快捷、多元的社区生活服务平台以及一个惠及广大小微创业者的平台。

7、【金融】薪太软获4000万元A轮融资,投资方为同创伟业、红椒资本、高德资产。薪太软是一个互联网薪酬支付金融服务平台,以薪酬支付作为切入口,提供薪酬核算、薪酬发放、个税申报及缴纳、社保及公积金代缴、员工体检、居住证办理等一站式服务,此外也为用户私人定制薪酬管理系统、云服务技术支持以及薪酬垫付的金融服务。

8、【硬件】灵至科技获数千万元Pre-A轮融资,投资方为泰颢资本。灵至科技是一家专注于计算机识别领域的人工智能方案解决商,专注研发设计智能机器人。在视觉智能、语音智能、机器导航三个领域处于国内最领先的水平,致力于增强现有机器人的移动性以及智能性,产品有智能家居机器人、医疗机器人、电力巡检机器人,人脸识别门锁等。

9、【企业服务】米代智能财税获数百万元天使轮融资,投资方为秦亿州资本。米代智能财税共享服务中心是一个人工智能财税产业服务平台,集一站式智能财税服务、中小微企业财税培训、财税类大学生实训和小微企业家讲堂为一体“互联网+智能财税”创新创业基地。

10、【企业服务】融易算是一家智能财税服务商,以 SaaS 平台“融易算”结合线下的服务网点为中小企业提供记账服务,并围绕企业经营的生命周期提供一系列增值服务,包括注销、资质办理、税务筹划、知识产权等服务,据悉,融易算获得数千万人民币天使轮融资,道生资本、信雅达联合领投,易盛投资参投。

国外          

1、【体育运动】Zwift获1.2亿美元B轮融资,Highland Europe领投。Zwift是一款室内自行车健身软件,用户可以使用自己的公路自行车,配置上测量车速以及节奏的无线传感器,与一台电脑相连。通过电脑显示器,用户就能观看到虚拟的骑行环境。

2、【医疗健康】Annexon获7500万美元C轮融资,贝恩资本领投。Annexon是一家生物制药企业,专注于治疗补体介导缺失引起的脑神经联系缺失。

3、【教育】Toppr获3500万美元C轮融资,投资方为Kaizen Private Equit。Toppr是一个在线考试题库,给那些想要读医学院和印度理工(IIT)的预科生们提供在线的入学模拟考题资源。除了会给出详细反馈和答案解析,还会提供真人邮件答疑的渠道。

4、【电子商务】Moglix获2300万美元C轮融资,Accel、JungleVentures领投。Moglix是一家为制造企业提供工具和生产用品服务的电子商务平台。为全球工业产品供应商和买家提供服务,主要提供工业工具和设备B2B采购业务,包括产品维修、翻新和彻底检查、紧固件和工业电气设备销售等。

5、【汽车交通】Fair获3.85亿美元B轮融资,软银集团领投。Fair是一家线上二手车无期限租赁平台。用户可以在Fair移动应用上进行所有操作,包括搜索汽车和授权支付等。用户租车不需要规定还车时间,只需要提前五天告知Fair,就会收到包括保险在内的每月支付明细。

6、【游戏】Cloud Imperium Games是一家游戏开发商,公司正在开发的3D太空模拟战争游戏《星际公民(Star Citizen)》已进入游戏A测阶段,据悉,Cloud Imperium Games获得4400万美元A轮融资,考尔德的家族办公室投资。

7、【游戏】Discord是一家手游语音交流应用开发商,为团队、公会玩游戏的时候提供语音交流服务,据悉,Discord获得1.5亿美元E轮融资,Greenoaks Capital 领投,腾讯、IndexVentures、(IVP)、FirstMark Capital参投,估值20.5亿美元。

8、【企业服务】Earnin是一家旨在帮助员工击败“刚性工资”系统并即时获得收益的创业公司,现已从投资者Andreessen Horowitz及其最近宣布的文化领导基金筹集到的1.25亿美元C轮融资,以及来自Spark Capital,Matrix Partners,DST Global,MarchCapitalPartners,Coatue Management和Ribbit Capital的投资基金。

9、【医疗健康】Changing Health是一家糖尿病患者管理平台,致力于将心理工具与技术结合起来,为患有2型糖尿病、糖尿病前期和体重管理问题的患者提供行为改变方案,从而帮助人们改善生活习惯,以帮助减肥和预防糖尿病。近日,英国数字医疗公司Changing Health获得300万英镑A轮融资,该轮融资由来自荷兰的 Shift Invest领投,现有投资者Tate & Lyle Ventures和North EastInnovation Fund跟投。

10、【医疗健康】Neuraptive Therapeutics是一家神经修复生物技术提供商。Neuraptive Therapeutics宣布在A轮融资中筹集了1150万美元,该轮融资由Lafayette的私人股权公司New Rhein Healthcare Investors出资。